First Commonwealth Financial (NYSE:FCF) ประกาศรายได้ไตรมาส 4 ปี 2025 อยู่ที่ 137.9 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ 1.6% และเติบโต 14.3% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนกำไรต่อหุ้นแบบไม่รวม GAAP อยู่ที่ 0.43 ดอลลาร์ สูงกว่าความเห็นพ้องของตลาด 3.2%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารคิดเป็น 77.7% ของรายได้รวม สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในอัตรา 10.7% ต่อปีตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ที่ 11.22 ดอลลาร์ แม้ผลงานจะดีกว่าคาด แต่ราคาหุ้นยังคงอยู่ที่ 17.72 ดอลลาร์หลังประกาศผล

First Busey Corporation (BUSE) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 มีกำไรสุทธิ 60.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ปรับแล้ว) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.61 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้รวม 277.8 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ 200.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าเป้าประมาณการทั้งหมด

สำหรับทั้งปี 2025 บริษัท holding ด้านการธนาคารแห่งนี้มีกำไรสุทธิ 135.3 ล้านดอลลาร์ จากรายได้รวม 719.6 ล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 5% ตั้งแต่ต้นปี ปิดที่ 25.07 ดอลลาร์ ในวันที่ 27 มกราคม 2026 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 6.5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

First Busey (NASDAQ:BUSE) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 มียอดรายได้ 200.2 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าการประเมินของนักวิเคราะห์ 1.5% และเติบโตขึ้น 71.2% เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทมีกำไรต่อหุ้น (Non-GAAP) อยู่ที่ 0.68 ดอลลาร์ สูงกว่าความคาดหมายของตลาด 9.2%

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารระดับภูมิภาคแห่งนี้เติบโตเฉลี่ยปีละ 10.3% ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เป็น 20.23 ดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิคิดเป็น 71.8% ของรายได้ทั้งหมดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก หลังประกาศผลกำไรเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2026 ราคาหุ้นยังคงอยู่ที่ 25.08 ดอลลาร์

Enova International รายงานรายได้ไตรมาส 4 ปี 2025 จำนวน 501.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 31.2% จากปีก่อนและต่ำกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามกำไรต่อหุ้นแบบไม่รวม GAAP อยู่ที่ 3.46 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 9.1%

ซีอีโอ Steve Cunningham ระบุว่า "การเติบโตของสัญญาเดิมและความน่าเชื่อถือทางเครดิต" เป็นปัจจัยขับสมรรถนะ หลังประกาศผลประกอบการ หุ้นปรับลด 2.6% มาอยู่ที่ 153.51 ดอลลาร์ แม้ผลไตรมาสจะต่ำกว่าคาด แต่ Enova ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีแบบทบต้นที่ 21% ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

นักเทรดตราสารหนี้เพิ่มการเดิมพันว่ากลางสหรัฐ (Fed) จะลดดอกเบี้ยอย่างรุนแรง หลัง Rick Rieder หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงทุนของ BlackRock กลายเป็นผู้มีโอกาสสูงสุดที่จะแทนที่ Jerome Powell ตลาดพนันคาดการณ์โอกาสขึ้นเป็น 47% หลังการให้สัมภาษณ์กับอดีตประธานาธิบดี Trump

ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยแสดงปริมาณซื้อขายสัญญาที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยลึก โดยตัวเลือก SOFR ตั้งเป้าหมายอัตราเฟดฟันด์ต่ำถึง 1.5% ภายในสิ้นปี เทียบกับราคาปัจจุบันที่ 3.2% ด้าน Rieder ผู้สนับสนุนการลดดอกเบี้ย 50 เบซิสพอยต์ในเดือนกันยายน ถูกมองว่าเข้ากับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากกว่าผู้สมัครอื่น ผลสำรวจ JPMorgan ชี้ตำแหน่ง Long ของนักลงทุนอยู่ที่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม สะท้อนความคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ซีเกต เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (STX) รายงานกำไรไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการโซลูชันจัดเก็บข้อมูลที่แข็งแกร่ง โดยผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ได้ประโยชน์จากการขยายการลงทุนด้านความจุของลูกค้าคลาวด์และองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทประกาศผลการเงินเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 แสดงให้เห็นการฟื้นตัวของ profitability ในอุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ ซีเกตได้รับประโยชน์จากราคาที่มีเสถียรภาพและความต้องการที่เพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์ oversupply ในตลาดก่อนหน้านี้

Hanmi Financial Corporation (NASDAQ: HAFC) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2025 อยู่ที่ 32.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ธนาคารสัญชาติสหรัฐฯ ซึ่งมีฐานอยู่ในลอสแอนเจลิส ระบุว่าการเติบโตมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นและคุณภาพเครดิตที่ดีขึ้น

รายได้ต่อหุ้นในไตรมาสสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2025 อยู่ที่ 1.02 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.89 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม 8% เป็น 68.2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ค่าเผื่อการสูญเสียเครดิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารยังรายงานการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและรักษาตำแหน่งทางการเงินที่มั่นคง

เวสแบงโค อิงค์ (NASDAQ:WSBC) ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 4 ที่ 37.2 ล้านดอลลาร์ สูงขึ้นจาก 35.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 得益于รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพเครดิตที่ดีขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 120.6 ล้านดอลลาร์ จาก 118.2 ล้านดอลลาร์ (YoY) ในขณะที่ค่าเผื่อขาดทุนเครดิตลดลงเหลือ 5.5 ล้านดอลลาร์ จาก 6.8 ล้านดอลลาร์ อัตราประสิทธิภาพของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 57.8% จาก 59.1% สะท้อนการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Meta Platforms Inc. (META) ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 ว่ากำลังขยายขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ผ่านการรวมระบบกับ Manus และฟีเจอร์แบบสมาชิกเพิ่มเติม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และโอกาสในการสร้างรายได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มโซเชียล

การรวมระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับการสร้างเนื้อหาและปรับแต่งส่วนบุคคล โดยตัวเลือกสมาชิกใหม่จะมอบฟังก์ชันการทำงาน AI ระดับพรีเมียม สะท้อนกลยุทธ์ของ Meta ในการกระจายแหล่งรายได้นอกจากโฆษณา บริษัทยังไม่เปิดเผยราคาและวันที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569 ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี เนื่องจากนักลงทุนรอการตัดสินใจนโยบายของเฟดและเฝ้าจับตาการแทรกแซงในตลาดสกุลเงิน ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลง 0.9% มาอยู่ที่ 96.20 ส่งผลให้การขายทิ้งต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนนโยบายเฟดและความกังวล地缘政治

ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในขณะที่เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ดีและอัตราว่างงานต่ำ แต่ความไม่แน่นอนนโยบายจากวอชิงตันยังกดดันดอลลาร์ เยนยังคงผันผวนจากข่าวลือการแทรกแซงร่วมสหรัฐ-ญี่ปุ่น หลังเฟดนิวยอร์กตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน ยูโรแข็งค่าขึ้น 1.4% มาอยู่ที่ 1.2049 ดอลลาร์ สูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน 2564 เนื่องจากนักลงทุนยังคงเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์美元

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 6,978.60 จุด ทำสถิติ新高 เพิ่มขึ้น 0.41% ในขณะที่ Nasdaq พุ่ง 0.91% จากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยี แต่ Dow Jones ร่วง 409 จุด (0.83%) มาปิดที่ 49,003.41 จุด หลัง UnitedHealth (UNH) ร่วงหนักกว่า 19% จากแนวโน้มรายได้ปี 2569 ที่ต่ำกว่าคาด

หุ้นประกันสุขภาพ Humana (HUM) และ CVS Health (CVS) ร่วง 21% และ 14% ตามกัน หลังมีการเสนอเปลี่ยนอัตรา Medicare Advantage ส่วน Micron (MU) ดีดขึ้นกว่า 5% จากแผนลงทุน 24,000 ล้านดอลลาร์ในสิงคโปร์ ตลาดจับตาการตัดสินใจนโยบายของ Fed วันที่ 28 ม.ค. คาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5%-3.75%

รายงานผลประกอบการของ Meta, Microsoft, Tesla (28 ม.ค.) และ Apple (29 ม.ค.) จะส่งสัญญาณการลงทุน AI ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดตั้งแต่ปี 2557 สะท้อนความกังวลนโยบายการค้า ส่วนข้อตกลงการค้า EU-India เพิ่มมิติ地缘เศรษฐกิจ

QCR Holdings Inc. (QCRH) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2025 อยู่ที่ 35.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือต่อหุ้น 2.12 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ กำไรปรับแล้วอยู่ที่ 2.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเกินค่าประมาณการ consensus ของ Zacks ที่ 1.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัท holding ธนาคารแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใน Moline, Illinois มีรายได้รายไตรมาส 166.2 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ 107 ล้านดอลลาร์ก็สูงกว่าคาดเช่นกัน สำหรับทั้งปี 2025 QCR มีกำไรสุทธิ 127.2 ล้านดอลลาร์ (7.49 ดอลลาร์ต่อหุ้น) จากรายได้ 369.5 ล้านดอลลาร์ ผลการดำเนินงานทั้งรายไตรมาสและรายปีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดไว้

ในช่วงเปิดฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 หุ้น UnitedHealth (UNH) ร่วงลง 19% พร้อมกับหุ้น American Airlines ที่ลดลงตาม แบบประเมินของนักวิเคราะห์ชี้ว่า EPS ของบริษัทใน S&P 500 อาจเติบโต 8.2% ซึ่งจะเป็นไตรมาสที่ 10 ติดต่อกันที่มีการขยายตัวของกำไรประจำปี

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft (MSFT), Meta (META), Tesla (TSLA) และ Apple (AAPL) จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ โดยวอลล์สตรีตปรับเพิ่มความคาดหวังต่อประสิทธิภาพของ sector เทคโนโลยี นอกจากผลประกอบการแล้ว นักลงทุนยังจับตาดูความกว้างของตลาดในภาพรวม หัวข้ออย่าง AI นโยบายการค้า และแนวโน้มเศรษฐกิจผู้บริโภค รวมถึงผลประกอบการจาก Boeing, GM, Starbucks และบริษัทพลังงานขนาดใหญ่

Hanmi Financial Corp. (HAFC) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 มีกำไร 21.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น ธนาคารแห่งนี้มีฐานอยู่ในลอสแอนเจลิส และมียอดรายได้ 113.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025

รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยอยู่ที่ 71.2 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สำหรับทั้งปี 2025 บริษัทมีกำไร 76.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมรายได้ 270.2 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจาก Zacks Investment Research

PPG Industries รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านดอลลาร์ จาก 82 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน ถึงแม้ว่ามูลค่าการขายจะอยู่ที่ 4.35 พันล้านดอลลาร์เทียบเท่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทผู้ผลิตสีประสบความสำเร็จจากการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ เพื่อชดเชยผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อต้นทุนวัตถุดิบต่ออัตรากำไร

หุ้นแคนาดาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนรอฟังการประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางแคนาดาและเฟดภายในสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P/TSX Composite ปรับขึ้น 0.3% ในช่วงเช้า โดยมีกลุ่มการเงินและพลังงานเป็นผู้นำตลาด

ธนาคารกลางแคนาดาจะประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยในวันพุธที่ 28 มกราคม ส่วนเฟดจะสรุปการประชุมสองวันในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม ตลาดคาดการณ์ว่าทั้งสองธนาคารกลางจะมีโอกาสสูงถึง 95% ที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้ นักลงทุนจับตาดูการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มนโยบาย หลังข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว

F5, Inc. (NASDAQ: FFIV) รายงานกำไรสุทธิไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 18% เป็น 138.2 ล้านดอลลาร์ สาเหตุจากรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการความปลอดภัยที่เติบโตแข็งแกร่ง บริษัทด้านความปลอดภัยและการส่งมอบแอปพลิเคชันมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.28 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.93 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้รวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2025 เพิ่มขึ้น 9% เป็น 725 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากซอฟต์แวร์พุ่งสูงขึ้น 21% เมื่อเทียบปีต่อปี ซีอีโอ François Locoh-Donou ระบุว่ามีความต้องการจากองค์กรเพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันความปลอดภัยแบบบูรณาการและการส่งมอบแอปพลิเคชัน ท่ามกลางการนำคลาวด์แบบไฮบริดที่เพิ่มขึ้น บริษัทยังคงคำแนะนำรายได้ทั้งปีที่ 2.9-3.0 พันล้านดอลลาร์

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 12% เป็น 42.3 ล้านดอลลาร์ สร้างแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้จากสัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ บริษัทซอฟต์แวร์ซัพพลายเชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 15% เป็น 238 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

บริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่แอตแลนตาระบุว่าผลประกอบการที่ดีมาจากความต้องการโซลูชันซัพพลายเชนบนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.65 ดอลลาร์ สูงกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ Manhattan Associates ยังประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 10% เป็น 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น จะจ่ายในวันที่ 15 มีนาคม 2569

QCR Holdings (NASDAQ: QCRH) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 มียอดรายได้ 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อนและเป็นไปตามความคาดหมาย ในขณะที่กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 2.21 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าค่าประมาณของนักวิเคราะห์ 11.3% หลังประกาศผล ราคาหุ้นยังคงทรงตัวที่ 88.06 ดอลลาร์สหรัฐ

รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิคิดเป็น 63.1% ของรายได้ทั้งหมดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนการพึ่งพาการดำเนินงานด้านสินเชื่อ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่จับต้องได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 14.9% ใน 2 ปีล่าสุดมาอยู่ที่ 57.86 ดอลลาร์สหรัฐ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 12.8% เป็น 65.26 ดอลลาร์สหรัฐ ใน 12 เดือนข้างหน้า

ธนาคารระบุว่าประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านธนาคารพาณิชย์ การจัดการความมั่งคั่ง และการให้กู้ยืม LIHTC ดีขึ้น พร้อมกับการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล อัตราการเติบโตของรายได้ชะลอตัวเหลือ 2.2% ต่อปีใน 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 7% ในช่วง 5 ปี

แหล่งข้อมูลใกล้ชิดเปิดเผยว่า Audax Group บริษัท private equity กำลังพิจารณาขาย BlueCat Networks บริษัทให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ในพอร์ตการลงทุน โดยมูลค่าการขายอาจอยู่ที่ 1.5-2 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ การขายครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 4 ปีหลังจากที่ Audax เข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์เครือข่ายสัญชาติแคนาดาแห่งนี้

BlueCat มีรายได้ปีละกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ให้บริการซอฟต์แวร์ควบคุมและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย JPMorgan ได้รับมอบหมายให้จัดการกระบวนการขาย สะท้อนให้เห็นความสนใจของนักลงทุน private equity ต่อธุรกิจ cybersecurity ที่มีกระแสเงินสดและโมเดลรายได้ recurring เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ต่อเนื่องส่งเสริมการเติบโตระยะยาว ทำให้ sector นี้ยังคงน่าสนใจสำหรับ M&A