ตลาดหน่วยความจำเริ่มฟื้นตัวแบบ K: ผลกระทบจาก AI ทำให้การผลิตไม่เท่าเทียมกัน

อุตสาหกรรมหน่วยความจำกำลังเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวแบบ K โดยได้รับแรงผลักดันจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างของตลาด หน่วยความจำระดับสูงสำหรับ AI เช่น HBM DDR5 และ SSD สำหรับองค์กร มีความต้องการสูงและราคาปรับขึ้น ในขณะที่ส่วนของ PC และสมาร์ทโฟนดั้งเดิมเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนและลดลำดับความสำคัญในการผลิต

รายงานของมอร์แกน สแตนเลียชี้ว่า ความต้องการจาก AI ทำให้ราคา DRAM เพิ่มขึ้นอย่างไม่สมดุล โดยบริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่เช่น Samsung และ SK Hynix ได้เปรียบในตลาด HBM ขณะที่ Western Digital และ Kioxia ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของวงจร NAND จาก AI บริษัทเครื่องมือผลิตเช่น ASML Advantest และ DISCO ขยายตัวเนื่องจากความต้องการ EUV และการผลิต HBM เพิ่มขึ้น ขณะที่ TSMC ยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปตรรกะขั้นสูง รองรับการผลิตชิป Nvidia Rubin และ Apple A20

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรวมถึง Acer HP และ Dell ที่ไม่สามารถโอนต้นทุนหน่วยความจำไปยังลูกค้าได้ Logitech Qorvo และ Skyworks ต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ปลายทางที่อ่อนแอ ในขณะที่ผู้เล่นขนาดเล็กเช่น Winbond และ Nanya ได้เปรียบจากภาวะขาดแคลน DDR4 และอำนาจต่อรองราคาที่ดีขึ้น