จีนอนุมัติการนำเข้าชิป AI H200; Alibaba และ Tencent เตรียมออเดอร์

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้แจ้งให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Alibaba (BABA-US) และ Tencent (0700-HK) เริ่มเตรียมการเบื้องต้นในการซื้อชิป AI H200 จาก NVIDIA (NVDA-US) การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่ากรุงปักกิ่งอาจใกล้จะอนุมัติการนำเข้าชิปนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีความสำคัญต่อการคำนวณด้านปัญญาประดิษฐ์

แหล่งข่าวระบุว่า ผู้ควบคุมได้อนุมัติหลักการแล้วให้ Alibaba, Tencent และ ByteDance เจรจาแผนรายละเอียดและพูดคุยปริมาณที่จำเป็นจริงๆ ในการซื้อ หนึ่งในเงื่อนไขการอนุมัติคือ บริษัทจะถูกส่งเสริมให้ซื้อชิปภายในประเทศบางสัดส่วน แต่รายละเอียดยังไม่แน่นอน แหล่งข่าวกล่าวว่าเนื่องจากข้อมูลยังคงเป็นความลับ จึงขอให้ไม่เปิดเผยตัวตน

ข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น โดยหุ้น NVDA พุ่งขึ้น 2.3% ก่อนตลาด และหุ้น TSMC ADR เพิ่มขึ้น 1.3% นักวิเคราะห์ตลาดมองว่า จีนกำลังดำเนินแผนการนำเข้า H200 ไปพร้อมกับการเน้นบริษัทให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ เช่น Alibaba และ Tencent ที่ได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการขยายศูนย์ข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล AI

หากได้รับการอนุมัติ จะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของ NVDA โดย CEO ของบริษัทเคยกล่าวไว้ว่ารายได้จากชิป AI อาจ触 reach $50 billion ในอนาคต ขณะเดียวกัน Huawei และ Cambricon ซึ่งเป็นคู่แข่งในจีน ได้เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรการจำกัดการส่งออก แม้จะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าการจัดส่ง H200 ถูกระงับ แต่ NVDA, กระทรวงพาณิชย์จีน, Alibaba, Tencent และ ByteDance ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

H200 เป็นชิปรุ่นเก่าที่อนุญาตให้นำเข้าได้ ยังคงเป็นจุดโฟกัสของการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน ชิป AI รุ่นใหม่กว่ายังคงถูกจำกัดเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยแห่งชาติ NVDA มีส่วนแบ่งตลาด AI accelerator ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับความนิยมจากผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูล

จีนอาจอนุมัติการนำเข้า H200 ในจำนวนจำกัดในไตรมาสนี้ แต่การเข้าถึงสถาบันที่มีความละเอียดอ่อนจะต้องรอการยืนยันเพิ่มเติม Alibaba และ ByteDance reportedly แสดงความสนใจในการซื้อชิป H200 มากกว่า 200,000 ชิ้น各自 Alibaba และ ByteDance รวมถึง DeepSeek กำลังเร่งอัปเกรดโมเดล AI เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งจากสหรัฐฯ เช่น OpenAI

ผู้บริหาร NVDA ระบุว่าความต้องการชิปจากลูกค้าจีนยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาการอนุมัติทางการ

จีนยังไม่ได้ยืนยันการอนุมัติอย่างเป็นทางการของการนำเข้า H200 อย่างเป็นทางการ รัฐบาลยังคงเน้นการพึ่งพาตนเองด้านชิปเซมิคอนดักเตอร์ โดยวางแผนมอบเงินช่วยเหลือวงการเซมิคอนดักเตอร์ 70,000 ล้านดอลลาร์ ในกลางปี 2025 จีนได้แนะนำให้บริษัทหลีกเลี่ยงชิป H20 ที่มีประสิทธิภาพต่ำ และหยุดการสั่งซื้อชิป RTX Pro 6000D ที่สามารถใช้สำหรับ AI

ใบอนุญาตนำเข้า H200 ได้ยื่นต่อรัฐบาลสหรัฐฯ แล้ว รายละเอียดสุดท้ายยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ