财报凸显非AI内存前景：对内存子板块的影响（AAPL、QCOM）

아ปเปิล บริษัทในวันประชุมการรายงานผลประกอบการทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2026 ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำกัดด้านการจัดหาจากเทคโนโลยีกระบวนการที่ทันสมัยและแรงกดดันต้นทุนของหน่วยความจำ โดยแม้คำพยากรณ์จะบ่งชี้ถึงความพร้อมของปริมาณการจัดหา แต่ความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยความจำสำหรับ AI กับหน่วยความจำทั่วไปยังคงต่ำ

ฮซิน-เม้ง คูโอ นักวิเคราะห์แห่งบริษัทดังกล่าวเน้นย้ำว่าภาคหน่วยความจำที่ไม่ใช้สำหรับ AI โดยเฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มจะบรรลุความสมดุลระหว่างการจัดหาและการต้องการในระยะกลางถึงยาว แม้ว่าหาก아ปเปิลจะจัดว่าหน่วยความจำเป็นปัจจัยจำกัดด้านการจัดหา ภาคหน่วยความจำที่ไม่ใช้สำหรับ AI จะได้ประโยชน์ แต่หลังการรายงานผล หุ้นในภาคดังกล่าวได้ปรับลดลง และการพูดคุยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบอื่นๆ แทน

เนื่องจากอัตราส่วนตลาดของ아ปเปิลในหน่วยความจำDRAMและNANDอยู่ที่ประมาณ 20%–25% จึงไม่ควรพิจารณาความต้องการของหน่วยความจำที่ไม่ใช้สำหรับ AIเพียงจากคำพยากรณ์ของบริษัทเดียวเท่านั้น ควรอ้างอิงคำพยากรณ์ของคิวอลต์และเมดทีเอ็นได้ดีขึ้น

ต่อไปนี้ ภาคหน่วยความจำที่ไม่ใช้สำหรับ AI ยังไม่ได้สะท้อนแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งของปีนี้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ความต้องการของหน่วยความจำสำหรับ AI คาดว่าจะมีความโปร่งใสขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2027–2028