MicroStrategy HBM4ชัยชนะ: SK และ Samsung คว้าส่วนแบ่ง HBM4 Vera Rubin ทั้งหมด ขณะที่ Micron ถูกตัดออก

รายงานของ SemiAnalysis ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างการจัดหา HBM4 สำหรับแพลตฟอร์มชิป AI รุ่นถัดไปของ NVIDIA กำลังเปลี่ยนแปลง: Micron ถูกตัดออกเนื่องจากชิ้นส่วน HBM4 แบบพิเศษของบริษัทไม่ผ่านการทดสอบความร้อนและไม่บรรลุอัตราสัญญาณ 11Gbps ที่จำเป็น ส่วน SK Hynix และ Samsung ที่มีอัตราสัญญาณได้ 10Gbps และ 11.7Gbps ตามลำดับ จะครอบครองทั้งตลาด HBM4 ของ Vera Rubin

การผลิต Vera Rubin กำลังเร่งขึ้น กระบวนการรับรองของโซลูชันสัมพันธ์คาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ 2026 คาดการณ์ว่า Samsung จะได้ส่วนแบ่ง 20%–30% ของสัญญาแรก ขณะที่ SK Hynix จะครอบครองส่วนหลัก ความได้เปรียบของ Samsung มาจากการบูรณาการแนวตั้งผ่านกระบวนการของตัวเอง ในขณะที่ SK Hynix ใช้ประโยชน์จากแพ็กเกจที่ทันสมัยของ TSMC เพื่อแก้ปัญหาความร้อน ความล่าช้าของ Micron ในการพัฒนา TSV stacking และความสมบูรณ์ของสัญญาณ สะท้อนการเปลี่ยนทิศทางของความแข่งขัน HBM4 ไปสู่การบูรณาการของระบบนิเวศ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับในบทบาทผู้นำ