Adaptive Biotechnologies (ADPT) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มวงเงินเป็น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Adaptive Biotechnologies (ADPT) ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสแบบส่วนตัว มูลค่ารวม 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 2.00% ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2029 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2026 การเสนอขายครั้งนี้ได้เพิ่มขนาดจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2026

หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ ADPT ได้ในอัตรา 196.4891 หุ้นต่อมูลค่าหลักทรัพย์ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 5.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ราคานี้คิดเป็นส่วนเพิ่ม 30.8% จากราคาปิดของหุ้นที่ 3.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2026 ผู้จัดจำหน่ายเบื้องต้นมีตัวเลือกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและเป็นภาระผูกพันอาวุโสนี้ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายลงทุน และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น