มัสก์เตือนกว่า 200 บริษัท Neocloud เสี่ยงล้มละลาย เหตุเงินทุน GPU ตึงตัว

อีลอน มัสก์ ซีอีโอเทสลา เตือนว่าการระดมทุนสำหรับศูนย์ข้อมูล AI กำลังตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ผู้ให้บริการ Neocloud กว่า 200 รายต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ และศูนย์ข้อมูลที่ยังสร้างไม่เสร็จบางแห่งอาจมีความจุคอมพิวต์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

มัสก์โพสต์บน X ว่าตลาดตราสารหนี้ได้ตัดเงินทุนสำหรับบริษัทที่ไม่มีรายได้substantial นอกเหนือจากการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล AI เป็นส่วนใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เขายกตัวอย่าง SpaceX ซึ่งก่อหนี้ 4 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ GPU โดยชี้ว่าบริษัทมีอันดับเครดิตระดับลงทุนและมีรายได้จาก Starlink และการปล่อยจรวด

มัสก์คาดการณ์ว่าภาค Neocloud จะเกิดการปรับโครงสร้างและควบรวมครั้งใหญ่ โดยระบุว่าผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายจะอยู่รอดได้ แม้บางรายอาจยังดำเนินกิจการได้ การ討論เริ่มจากโพสต์ของ Yuchen Jin วิศวกรของ Databricks ซึ่งอ้างข้อกล่าวอ้างในอุตสาหกรรมว่าการล็อกความจุ GPU ล่วงหน้าอาจสร้างกำไรจากการให้เช่าได้แม้ไม่ต้องฝึกโมเดล AI ระดับสูง โดยราคาเช่า H100, B200 และ B300 ปรับขึ้นสองถึงสามเท่าในเวลาต่อมา นักลงทุน Jim Liu กล่าวว่าข้อจำกัดปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่การเงิน GPU แบบไม่มีหลักประกันมากกว่าที่จะกระทบ Neocloud ทั้งหมด และเสนอว่ามัสก์อาจกดมูลค่าเพื่อเอื้อต่อการเข้าซื้อกิจการ โดยกล่าวถึง Iris Energy (IREN-US) มัสก์ปฏิเสธข้อสันนิษฐานดังกล่าว โดยระบุว่า SpaceX จะไม่เข้าซื้อ Neocloud ใดๆ