แอมะซอนเตรียมรับทรัพย์หลายพันล้านจาก IPO ของแอนโธรปิกผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อตกลงคลาวด์

แอมะซอนจะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทางการเงินรายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียวจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ของแอนโธรปิก โดยถือหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 9.79 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ตามเอกสาร S-1 ของบริษัทเอไอแห่งนี้

หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงค้าง 6.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นภาระหนี้ทั้งหมดของแอนโธรปิก แต่จะแปลงเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่ามากหลังการระดมทุนหลายรอบทำให้มูลค่าบริษัทในตลาดเอกชนพุ่งขึ้นเป็น 9.65 แสนล้านดอลลาร์ แอนโธรปิกบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 7.24 หมื่นล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2026 จากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น หุ้นกู้สามารถแปลงเป็นหุ้นได้สูงสุด 1.84 พันล้านหุ้น โดยจำกัดไม่เกิน 12% ของจำนวนหุ้นแบบเจือจางบางส่วนของแอนโธรปิก เว้นแต่แอมะซอนจะสละข้อจำกัดนี้

เงินลงทุนรวมของแอมะซอนอยู่ที่ประมาณ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิออกเสียง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ซื้อในไตรมาสที่สอง และหุ้นกู้ 8 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 นอกจากนี้ แอนโธรปิกยังตกลงจะใช้จ่ายอย่างน้อย 1.1 แสนล้านดอลลาร์กับ AWS ในอีก 10 ปีข้างหน้า

บริษัทร่วมทุนincluding Menlo Ventures และ Sequoia ถือหุ้นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แต่ไม่มีรายใดถือถึง 5% ซึ่งเป็นเกณฑ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามเอกสาร S-1 ขณะที่กูเกิลได้รับคำมั่นสัญญาคลาวด์อย่างน้อย 1.14 แสนล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี 2033