Goldman ระบุ ASIC จะแซง GPU เป็นมาตรฐานศูนย์ข้อมูล AI; Broadcom และ Marvell โดดเด่น

งานวิจัยของ Goldman Sachs คาดการณ์ว่า ASIC จะก้าวข้าม GPU ขึ้นเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว Broadcom และ Marvell Technology เป็นผู้ได้รับประโยชน์หลัก ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญในการออกแบบชิปสั่งทำพิเศษ

Broadcom รายงานรายได้จาก AI ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ 8.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขานรับความต้องการชิปเร่ง AI แบบสั่งทำ Counterpoint Research ประเมินว่า Broadcom จะถือครองส่วนแบ่งอย่างน้อย 60% ในตลาดชิปสั่งทำพิเศษไปจนถึงปี 2027 โดยมีลูกค้ารวมถึง Google, Microsoft และ Apple ส่วนธุรกิจชิปสั่งทำของ Marvell เพิ่มขึ้นเท่าตัวในปีงบประมาณล่าสุด และผู้บริหารคาดว่าจะแข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2026 วันที่ 24 พฤษภาคม นักวิเคราะห์จาก Oppenheimer, Wells Fargo และ RBC ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Marvell โดยอ้างถึงความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ที่แข็งแกร่ง

หุ้นทั้งสองซื้อขายที่ Valuation สูง แต่นักวิเคราะห์เตือนว่าการรอเข้าซื้อในราคาถูกกว่าอาจสร้างต้นทุนที่สูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตระยะยาว Bloomberg Intelligence คาดการณ์ว่าความต้องการชิปสั่งทำพิเศษจะเติบโตในอัตรา 27% ต่อปีไปจนถึงปี 2033