แบงก์ออฟอเมริกากลับมาขายหุ้นกู้ perpetual อีกครั้ง หลังระดมทุน 8 พันล้านดอลลาร์ได้ไม่กี่วัน

แบงก์ออฟอเมริกา คอร์ป (Bank of America Corp.) เปิดขายหุ้นกู้ระดับ投資เกรดเป็นครั้งที่สองในรอบไม่กี่วัน โดยเสนอหุ้นกู้ perpetual หลังระดมทุน 8 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นกู้ชุดนี้สามารถเรียกไถ่ถอนคืนได้ครั้งแรกในอีกห้าปี โดยการหารือราคาเบื้องต้นบ่งชี้ผลตอบแทนที่ 7.5% ถึง 7.625% ตามข้อมูลจากบุคคลที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ บริษัทเคยขายหุ้นกู้ลักษณะนี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2025 ที่ผลตอบแทน 6.25%

การเสนอขายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการขายหุ้นกู้ระดับสูงพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ซึ่งธนาคารกล้าเข้าตลาดเครดิตที่ผันผวนและได้ disrupt แผนระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้หลายราย ความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้投資เกรดสหรัฐฯ ปรับขึ้นหลังปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเมื่อวันจันทร์ โดยตลาดไม่แน่นอนในวันอังคารจากความกังวลใหม่เกี่ยวกับ AI ที่กดดันให้หุ้นปรับลงและพันธบัตรรัฐบาลปรับขึ้น

หุ้นแบงก์ออฟอเมริกาปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเมื่อวานนี้ ต่อเนื่องจากการปรับลงหลังรายงานผลประกอบการ โดยผลการดำเนินงานของทั้งแผนกซื้อขายหุ้นและตราสารหนี้ต่ำกว่าคาด ธนาคารยังเปิดเผยค่าปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์จากกรณีฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ทั้งนี้ ธนาคารได้ขายหุ้นกู้投資เกรดไปแล้ว 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้