ศึกษาพบ 22% ของนักลงทุนมั่งคั่งใช้ทั้งที่ปรึกษาและบัญชีลงทุนเอง

ผลการศึกษาที่เผยแพร่โดย Crisil Coalition Greenwich เมื่อสัปดาห์นี้ พบว่าเกือบหนึ่งในสี่ของนักลงทุนที่มีสินทรัพย์ 100,000 ถึง 5 ล้านดอลลาร์ ใช้ทั้งบัญชีลงทุนด้วยตนเองและที่ปรึกษาการเงิน ข้อค้นพบนี้ทำให้เส้นแบ่งแบบดั้งเดิมระหว่างนักลงทุนที่ลงทุนเองกับลูกค้าที่มีที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมบริหารความมั่งคั่งไม่ชัดเจนอีกต่อไป

การสำรวจนักลงทุนกว่า 5,000 รายพบว่า 67% ทำงานกับที่ปรึกษาในปีนี้ และ 54% มีบัญชีลงทุนด้วยตนเองที่ Fidelity, Vanguard, Charles Schwab, E-Trade, Merrill Edge หรือ Robinhood นักวิจัยระบุว่า ในกลุ่มที่มีสินทรัพย์ 2 ถึง 5 ล้านดอลลาร์ “ภาพ stereotypes ทั่วไปเกี่ยวกับนักลงทุนที่ลงทุนเองอาจไม่จริงเสมอไป”

นักลงทุนแบบผสมผสานมีความภักดีน้อยกว่า โดย 15% กล่าวว่ากำลังพิจารณาเปลี่ยนที่ปรึกษา เทียบกับ 9% ของลูกค้าที่ใช้เฉพาะที่ปรึกษา และ 20% กล่าวว่า “ไม่น่าจะตามที่ปรึกษาไปบริษัทใหม่เลย” ที่ปรึกษาที่อ้างในผลการศึกษากล่าวว่าพวกเขายินดีกับบัญชีลงทุนด้วยตนเองมากกว่ามองว่าเป็นการแข่งขัน