Bolt Biotherapeutics เข้าซื้อ Prana Therapies แบบ反向 merger พร้อมระดมทุน 120 ล้านดอลลาร์ผ่าน private placement

Bolt Biotherapeutics Inc. (BOLT) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้เข้าซื้อ Prana Therapies Inc. ด้วยการแลกหุ้นแบบ reverse merger และระดมทุนได้ 120 ล้านดอลลาร์จาก concurrent private placement หุ้น Bolt ปิดที่ 4.19 ดอลลาร์บน Nasdaq

ผู้ถือหุ้น Prana ได้รับหุ้นสามัญ Bolt จำนวน 430,746 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพชนิดไม่มีสิทธิออกเสียง Series D จำนวน 16,360.929 หุ้น ตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สำหรับ private placement ประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธิ์ Series D จำนวน 13,995.311 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญได้สูงสุด 6,997,655 หุ้น ซึ่งหากใช้สิทธิ์เต็มจำนวนจะเพิ่มเงินได้อีก 60 ล้านดอลลาร์

Bolt ระบุว่าเงินที่ได้จะสนับสนุนการดำเนินงานถึงปี 2028 และรองรับ milestones ทางคลินิกและพรีคลินิกที่คาดไว้ ดีลนี้มุ่งเป้าไปที่ไปป์ไลน์ multispecific antibodies ที่ยืดอายุครึ่งชีวิตซึ่งพัฒนาบนแพลตฟอร์ม INSPIRE ของ Prana

Sheila Gujrathi, M.D. ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Prana ได้รับแต่งตั้งเป็น chief strategy officer ของ Bolt และเข้าร่วมคณะกรรมการเมื่อปิดดีล