พีบอดี เอ็นเนอร์ยี่ (BTU) ประกาศแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 225 ล้านดอลลาร์ พร้อมออปชันซื้อเพิ่ม 25 ล้าน

พีบอดี เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: BTU) ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2026 ถึงแผนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดอาวุโส มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำหนดไถ่ถอนปี 2031 ผ่านการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้ซื้อในเบื้องต้นจะได้รับสิทธิเลือกซื้อเพิ่มเติมอีกสูงสุด 25 ล้านดอลลาร์ ภายใน 13 วัน

หุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 มิถุนายน 2031 เว้นแต่จะมีการแปลงสภาพ ไถ่ถอนคืน หรือซื้อคืนก่อนกำหนด พีบอดีจะชำระราคาการแปลงสภาพเป็นเงินสด หุ้นสามัญ หรือทั้งสองอย่างรวมกันตามที่บริษัทเลือก ทั้งนี้ ข้อกำหนดเฉพาะ เช่น อัตราดอกเบี้ยและราคาแปลงสภาพ คาดว่าจะกำหนดเมื่อมีการตั้งราคาเสนอขาย

เงินสุทธิที่ได้จากการขายจะนำไปชำระหนี้คงค้าง ซึ่งอาจรวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้มีหลักประกันชนิดอาวุโส อัตราดอกเบี้ย 8.500% ที่ครบกำหนดในปี 2024 บางส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการซื้อหุ้นคืน การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณวันที่ 3 มิถุนายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขปิดการขายตามปกติ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น