Cenovus เตรียมซื้อ Athabasca Oil ด้วยดีล cash-and-share มูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์แคนาดา

Cenovus Energy Inc. ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการ Athabasca Oil Corp. ที่มูลค่าองค์กร 5.7 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการต่อยอดกระแสการรวมกิจการในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจากทรายน้ำมันของแคนาดา

ดีลซื้อกิจการแบบ cash-and-share นี้จะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 45,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวันให้กับ Cenovus ราคาเสนอซื้อต่อหุ้นคิดเป็นพรีเมียม 13% เมื่อเทียบกับราคาปิดของ Athabasca เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยสัดส่วนเงินสดจะอยู่ที่ 65% ถึง 75% ของมูลค่าดีล ซึ่งจะใช้เงินสดที่มีอยู่และเงินกู้ระยะสั้นเป็นแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของทั้งสองบริษัทอนุมัติดีลนี้เป็นเอกฉันท์ โดยคาดว่าจะปิดดีลได้ในเดือนธันวาคม ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นของ Athabasca ขณะที่เป้าหมายหนี้สินสุทธิ 4 พันล้านดอลลาร์ของ Cenovus ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ผลิตในแคนาดาได้ดำเนินดีลหลายรายการ ขณะที่ออตตาวาพยายามขยายการผลิตและเติมเต็มท่อส่งใหม่เพื่อเพิ่มการส่งออกไปยังเอเชียและลดการพึ่งพาสหรัฐฯ