มอร์แกน สแตนลีย์ เตือนสหรัฐฯ ขาดแคลนไฟฟ้า 33GW ภายในปี 2028 ชูหุ้น 'Powered Shell'

สตีเฟน เบิร์ด นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะเผชิญภาวะขาดแคลนไฟฟ้า 33 กิกะวัตต์ภายในปี 2028 คิดเป็น 34% ของอุปสงค์ชิป พร้อมเตือนว่าข้อจำกัดด้านไฟฟ้าอาจกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการขยายศูนย์ข้อมูล

เบิร์ดระบุหุ้นที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ Cipher Digital (CIFR), Hut 8 (HUT), Riot Platforms (RIOT), Galaxy Digital (GLXY) และ Terawulf (WULF) โดยคาดว่าแต่ละบริษัทจะลงนามสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งฉบับภายในหกเดือน ผู้ให้บริการ 'Powered Shell' ที่นำกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สำหรับศูนย์ข้อมูลจะได้ประโยชน์จากความไม่สมดุลนี้

เบิร์ดยังคาดการณ์ว่าความต้องการผลิตไฟฟ้าแบบหลังมิเตอร์ (BTM) จะพุ่งสูงขึ้น โดยชู Bloom Energy (BE), GE Vernova (GEV) และ Cummins (CMI) คาดว่าจะมีข้อตกลง BTM หลายฉบับในเวสต์เท็กซัส ขณะที่ Solaris Energy Infrastructure (SEI) และ Vistra (VST) ก็อาจได้ประโยชน์เช่นกัน

ด้าน SpaceX (SPCX) ได้เข้าสู่ตลาดกังหันก๊าซแยกต่างหาก หลังการเข้าซื้อ APR Energy เมื่อต้นปีนี้ โดยมุ่งเป้าไปที่ใบพัดและใบเบรกของกังหันเป็นอุปสรรคต่อไปที่ต้องฝ่า