FS KKR Capital (FSK) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 900 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 7.5% ครบกำหนดปี 2031

บริษัท FS KKR Capital Corp. (NYSE: FSK) ประกาศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 ว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 7.500% ครบกำหนดปี 2031 ต่อประชาชนทั่วไป บริษัทเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (BDC) ระบุว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี และมีอันดับเท่าเทียมกับหนี้ไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัท คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในหรือประมาณวันที่ 9 มิถุนายน 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ เงินได้สุทธิจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้เดิมและการลงทุนในโอกาสใหม่ ๆ

การตัดสินใจของ FS KKR Capital ในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ครั้งนี้ สะท้อนถึงอุปสงค์ต่อเนื่องของหุ้นกู้ BDC ท่ามกลางการแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอของนักลงทุน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายที่ราคาพาร์ (par) ตามเอกสารยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล