GFL Environmental กำหนดราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ที่อัตรา 5.625%

GFL Environmental Inc. (GFL) ได้กำหนดราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่ 5.625% การเสนอขายครั้งนี้ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุน

หุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2575 และคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 เงินที่ได้จากการเสนอขายจะนำไปใช้เป็นหลักในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิเดิมของ GFL ที่มีอัตรา 8.500% ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2570 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท การดำเนินการนี้เป็นการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีต้นทุนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ