H2O America ตั้งราคาหน่วยสิทธิเสนอขาย 325 ล้านดอลลาร์ที่ 50 ดอลลาร์ต่อหน่วย หุ้นปรับขึ้น 1.43% บน Nasdaq

H2O America (HTO) ประกาศตั้งราคาเสนอขายหน่วยสิทธิต่อสาธารณะจำนวน 6.5 ล้านหน่วย มูลค่าระบุรวม 325 ล้านดอลลาร์ โดยแต่ละหน่วยราคา 50 ดอลลาร์ประกอบด้วยสัญญาซื้อหุ้นสามัญในอนาคต และสิทธิownership 1/20 ในหุ้นกู้ senior notes อัตราดอกเบี้ย 5.300% ครบกำหนดปี 2031 มูลค่า 1,000 ดอลลาร์

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 315.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 362.5 ล้านดอลลาร์หากผู้จัดจำหน่ายใช้สิทธิซื้อเพิ่มเต็มจำนวนสูงสุด 975,000 หน่วย มูลค่า 48.75 ล้านดอลลาร์ โดยผู้จัดจำหน่ายมีเวลา 13 วันนับจากวันออกจำหน่ายครั้งแรกในการใช้สิทธิซื้อเพิ่ม

การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขปกติ H2O America วางแผนนำหน่วยบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq Global Select Market ภายใน 30 วันนับจากวันออกจำหน่าย โดยรอการอนุมัติ และจะใช้เงินที่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การลงทุนในสินทรัพย์ หรือการชำระหนี้ หุ้นซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.43% ที่ 59.41 ดอลลาร์บน Nasdaq