Nest สหราชอาณาจักรโอนสิทธิ์จัดการกองทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ 3.5 พันล้านปอนด์ให้เวลลิงตัน

Nest ซึ่งเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญในสถานประกอบการที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ได้โอนสิทธิ์จัดการเงินลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ทั้งหมด 3.5 พันล้านปอนด์ (4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับเวลลิงตัน แมนเนจเมนต์ ผู้จัดการกองทุนเชิงรุกจากสหรัฐฯ เป็นการสิ้นสุดการลงทุนแบบดัชนีที่มีมานานกว่าทศวรรษ

กองทุนขนาด 6.8 หมื่นล้านปอนด์แห่งนี้ ซึ่งครอบคลุมพนักงานสหราชอาณาจักรกว่า 14 ล้านคนโดยอัตโนมัติ ได้บริหารเงินลงทุนดังกล่าวแบบ Passive มาตั้งแต่ปี 2014 ล่าสุดผ่านกลยุทธ์ Climate Aware Emerging Markets Equity ของนอร์เทิร์นทรัสต์ คุณ Rachel Farrell ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดสาธารณะและเอกชนของ Nest กล่าวว่าการบริหารแบบ Passive ทำให้ Nest ถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 1,000 แห่งในสัดส่วนเล็กน้อย ซึ่งจำกัดความสามารถในการเข้าถึงบริษัทในพอร์ตในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลาย และสิทธิแรงงาน

เวลลิงตันซึ่งบริหารสินทรัพย์ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ จะบริหารพอร์ตแบบกระจุกตัว 100-150 หุ้น โดยมีดัชนี MSCI Emerging Markets เป็นเกณฑ์อ้างอิง ตั้งเป้าผลตอบแทนส่วนเกิน 100 เบซิสพอยต์ต่อปี ดัชนี MSCI EM เพิ่มขึ้น 22% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับ 9% ของดัชนี MSCI World

Nest ถือสินทรัพย์ในหุ้นตลาดเกิดใหม่ประมาณ 5.2% และมีเงินไหลเข้าเดือนละประมาณ 700 ล้านปอนด์