David's Bridal เตรียมแยกธุรกิจแพลตฟอร์ม AI 'Pearl' ดีล SPAC มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์

David's Bridal ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่ผูกพัน เพื่อแยกแพลตฟอร์ม AI ชื่อ Pearl ออกเป็นบริษัทมหาชนอิสระผ่านการรวมกิจการกับบริษัทจัดตั้งเพื่อการเข้าซื้อกิจการ (SPAC) K&F Growth Acquisition Corp II โดยประเมินมูลค่า Pearl ที่ 350 ล้านดอลลาร์

ภายใต้ข้อตกลงที่เสนอ Pearl จะเข้าซื้อทรัพย์สินทางปัญญาและแบรนด์ของ David's Bridal แล้วให้สิทธิ์ในการใช้คืนแก่ผู้ค้าปลีก ธุรกรรมคาดว่าจะได้รับการระดมทุนจากนักลงทุนเอกชนในหุ้นสามัญ (PIPE) จำนวน 75 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการลงทุนหลัก 25 ล้านดอลลาร์จาก CION Investment Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ David's Bridal คาดว่าดีลจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า

Kelly Cook ซีอีโอคนปัจจุบันของ David's Bridal คาดว่าจะดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Pearl ขณะที่บริษัทกำลังค้นหาผู้สืบทอดเพื่อนำ David's Bridal Cook จะยังคงอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทค้าปลีก Pearl คาดการณ์รายได้เติบโตเกิน 85 ล้านดอลลาร์ในปี 2027 และคาดว่าจะไม่มีหนี้หลังการดีล ร้านค้าของ David's Bridal จะดำเนินการตามปกติโดยไม่มีการหยุดชะงัก