Ligand (LGND) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 625 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น

Ligand Pharmaceuticals Inc. (LGND) ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ (senior notes) มูลค่ารวม 625 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 2.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2026 การเสนอขายครั้งนี้มีขนาดเพิ่มขึ้นจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 12.0000 หุ้นสามัญต่อมูลค่าหลักทรัพย์ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเท่ากับราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 83.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ราคานี้คิดเป็นพรีเมียม 25% เมื่อเทียบกับราคาปิดหุ้นสามัญของ Ligand ที่ 66.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2026 คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2026 โดยเงินสุทธิที่ได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต