Nest เตรียมโยกเงิน 3.5 พันล้านปอนด์ในหุ้นตลาดเกิดใหม่ไปWellington ปรับกลยุทธ์สู่การลงทุนเชิงรุก

Nest กองทุนบำนาญ workplace ที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ เตรียมย้ายเงินลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ทั้งหมด 3.5 พันล้านปอนด์ (4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยัง Wellington Management ยุติการลงทุนแบบ passive index มากกว่าทศวรรษ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืน

กองทุนขนาด 6.8 หมื่นล้านปอนด์แห่งนี้ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 14 ล้านคนในระบบ auto-enroll ของสหราชอาณาจักร จะเปลี่ยนจากกลยุทธ์ Climate Aware Emerging Markets Equity ของ Northern Trust ซึ่งถือหุ้นกว่า 1,000 ตัว ไปสู่พอร์ตการลงทุนแบบมุ่งเน้น 100-150 หลักทรัพย์ โดยมีดัชนี MSCI Emerging Market เป็นเกณฑ์อ้างอิง Wellington ซึ่งบริหารสินทรัพย์ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน 100 จุดเบซิส

ดัชนี MSCI Emerging Market ปรับขึ้น 22% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าดัชนี MSCI World ที่เพิ่มขึ้น 9%

Nest ถือครองหุ้นตลาดเกิดใหม่คิดเป็นประมาณ 5.2% ของสินทรัพย์ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ People's Pension ได้เคลื่อนไหวในลักษณะคล้ายกันเมื่อปีที่แล้ว โดยหันไปใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณแบบ active ในตลาดเกิดใหม่