ลูกเลี้ยงเสนอซื้อบ้านวัยเด็ก 7 แสนดอลลาร์ถูกปฏิเสธ จุดชนวนข้อพิพาทมรดก 8.5 แสนดอลลาร์

ชายคนหนึ่งเสนอซื้อบ้านของบิดาผู้ล่วงลับจากแม่เลี้ยงในราคา 700,000 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด 850,000 ดอลลาร์อยู่ 150,000 ดอลลาร์ แต่ถูกปฏิเสธ เผยให้เห็นข้อพิพาทเรื่องความคาดหวังในมรดกและความมั่นคงยามเกษียณ

บิดาซื้อบ้านในราคา 250,000 ดอลลาร์ในช่วงทศวรรษ 1990 และยกให้ภรรยาที่แต่งงานกันมา 18 ปี ปัจจุบันอายุ 74 ปี ซึ่งกล่าวว่าทรัพย์สินนี้เป็นแผนเกษียณของเธอ หลังจากแบกรับภาษีทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมรวมถึงหลังคาในปี 2021 และค่าดูแลต่างๆ ฝ่ายลูกเลี้ยงโต้แย้งว่าส่วนลด 200,000 ดอลลาร์นั้นยุติธรรมเมื่อพิจารณาจากค่าธรรมเนียมนายหน้าที่ประหยัดได้และการขายที่ราบรื่น พร้อมอ้างถึงของขวัญ 200,000 ดอลลาร์ที่แม่เลี้ยงมอบให้ลูกสาวแท้ๆ ของเธอเพื่อซื้อบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีระบุว่าแม่เลี้ยงมีกรรมสิทธิ์ชัดเจน และการขายในครอบครัวที่ต่ำกว่าราคาตลาดอาจทำให้ IRS ถือว่าส่วนต่างราคาเป็นของขวัญที่ต้องเสียภาษี กรณีนี้นี้ชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการวางแผนมรดก: คำสัญญาด้วยวาจาไม่มีผลทางกฎหมายหากไม่มีพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในทรัสต์