Meta เตรียมระดมทุนสูงสุด 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย NVIDIA, AMD และ Broadcom ส่งสัญญาณสนใจจองซื้อ

Meta Platforms (META) เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมว่า บริษัทวางแผนระดมทุนเป็นระยะๆ สูงสุดประมาณ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้ง บริษัทได้เปิดเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะมูลค่าประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์แล้ว และวางแผนโครงการขายหุ้นตามตลาด (market-sale program) สูงสุด 6 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับหุ้น Class C ใหม่ หลังเริ่มซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้เร็วที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2027

การเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A มูลค่าประมาณ 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์ และใบแสดงสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิแบบบังคับแปลงสภาพ (mandatory convertible preferred stock) มูลค่าประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นสามัญใช้ข้อตกลงขายล่วงหน้า (forward sale) หมายความว่า Meta จะไม่ได้รับเงิน proceeds จากการขายครั้งแรก แต่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อชำระบัญชีในภายหลัง ไม่เกินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2027 ภายใต้การปรับปรุงตามสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขเงินปันผลและการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนด ณ เวลากำหนดราคา

NVIDIA, AMD และ Broadcom ได้ส่งสัญญาณความประสงค์จะจองซื้อหุ้น Class A รวมกันสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับนักลงทุนรายอื่น แม้ว่าการแสดงเจตนาดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันก็ตาม

Meta ระบุว่าจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หนี้ระดับ investment grade ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และส่วนของผู้ถือหุ้น ในการสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานศูนย์ข้อมูลใน 23 รัฐของสหรัฐฯ และกำลังก่อสร้างคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง 4 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีกำลังการผลิตเกิน 1 GW