ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชี้: การลงทุนในคอขวด AI กำลังจางหายไป, SpaceX เตรียมผงาดในโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน AI

นาย Gavin Baker ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Atreides Management เตือนว่า "การลงทุนในคอขวด AI" ซึ่งเคยผลักดันราคาหุ้นของผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังจางหายไป โดยตลาดกำลังเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นข้อจำกัดด้านอุปทาน ไปสู่การระบุบริษัทที่มีมูลค่าแฟรนไชส์ที่ยั่งยืนเกินกว่าข้อจำกัดเหล่านี้ และเน้นย้ำถึงศักยภาพของ SpaceX ในโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน AI

นาย Baker ยกตัวอย่างการที่บริษัท Ajinomoto ปฏิเสธที่จะขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ฉนวนชิปหลัก แม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นหลักฐานว่าการลงทุนในคอขวดกำลังจะสิ้นสุดลง เขายังชี้ไปที่ SpaceX ซึ่งเป็นการลงทุนตั้งแต่แรกเริ่ม ถึงความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานระดับกิกะวัตต์ให้เป็นผลกำไร

SpaceX มีแผนจะสร้างศูนย์ข้อมูล AI โคจรพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตั้งเป้ากำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ภายในปลายปี 2570 และได้สั่งจองชิป Rubin ของ NVIDIA (NVDA) ล่วงหน้าถึง 20% นอกจากนี้ นาย Baker ยังกล่าวถึงประเด็นที่ถูกมองข้ามเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการถือครองหุ้นจำนวนมากของพนักงาน ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสในการสร้างสภาพคล่องมาก่อนสำหรับผู้ที่ต้องการขาย