AI คุกคามวงการซอฟต์แวร์: ผู้จัดการกองทุนเตือนเพียงบางบริษัทที่จะรอด

Nick Evans ผู้จัดการกองทุนเทคโนโลยีมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ของ Polar Capital ทำผลงานดีกว่ากองทุนส่วนใหญ่ถึง 99% ในรอบ 1 ปี คาดว่า AI จะทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ล้มเหลว เขายกเลิกการถือครองซอฟต์แวร์ทั้งหมดยกเว้นไมโครซอฟท์ เนื่องจากเครื่องมือเขียนโค้ด AI สามารถทำซ้ำซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ ทำให้การแข่งขันจากลูกค้าและสตาร์ทอัพรุนแรงขึ้น

ดัชนี ETF ซอฟต์แวร์ของบลูมเบิร์กลดลง 22% จากความกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือ AI เช่น Claude ของ Anthropic Evans คาดว่าการเจือจางหุ้นและ M&A จะกดดันกระแสเงินสด คาดว่าเพียงบริษัทโครงสร้างพื้นฐานน้อยนิด เช่น Cloudflare และ Snowflake ที่จะอยู่รอด แนะนำให้นักลงทุนลดน้ำหนักการถือครองซอฟต์แวร์อย่างมาก