Oura เสนอขาย IPO ระดมทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์ Forerunner เตรียมขายหุ้นทั้งหมด 9.3%

Oura ผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะ กำลังระดมทุนใน IPO สูงสุด 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยเกือบสองในสามของเงินที่ได้จะไหลไปยังผู้ถือหุ้นเดิมมากกว่าบริษัท

ตามเอกสารที่ปรับปรุงใหม่ Oura และผู้ถือหุ้นเสนอขาย 50 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 40 ถึง 44 ดอลลาร์ ผู้ถือหุ้นขาย 36.5 ล้านหุ้น หรือ 73% ของทั้งหมด ที่ราคากลาง 42 ดอลลาร์ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประมาณ 1.53 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทได้รับ 567 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าธรรมเนียม

Forerunner Ventures ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสอง วางแผนขายหุ้นทั้งหมด 9.3% ประมาณ 28.7 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.20 พันล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 80% ของหุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม

Oura คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิ 532.6 ล้านดอลลาร์ที่ราคากลาง โดยประมาณ 526.4 ล้านดอลลาร์จะใช้ชำระภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิหุ้นแก่พนักงานที่ครบกำหนดใน IPO เหลือประมาณ 6.2 ล้านดอลลาร์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท เงินสดอยู่ที่ประมาณ 372 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

รายได้จากสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 240.5 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้น 89% ขณะที่ฮาร์ดแวร์สร้างรายได้ 974 ล้านดอลลาร์ Oura คาดว่าจะมีสมาชิกที่ชำระเงิน 5.7 ล้านคนภายในสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน การจดทะเบียนที่ราคาสูงสุดจะบ่งชี้มูลค่าตลาด 14.1 พันล้านดอลลาร์