Oura เปิดตัวโรดโชว์ IPO เป้าหมายระดมทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์ เทรด Nasdaq สัญลักษณ์ “OURA”

Oura เปิดตัวการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันจันทร์ โดยตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 2.2 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการขายหุ้น 50 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 40 ถึง 44 ดอลลาร์ บริษัทผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะซึ่งก่อตั้งในฟินแลนด์ได้ยื่นขอจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ “OURA” โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ในสัปดาห์หน้า

จากหุ้นทั้งหมด 50 ล้านหุ้น Oura เสนอขาย 13.5 ล้านหุ้น ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขาย 36.5 ล้านหุ้น บริษัทจะไม่ได้รับเงิน proceeds จากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม การเสนอขายครั้งนี้ตั้งเป้ามูลค่าประเมินแบบ fully diluted ที่ 1.562 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามรายงานของรอยเตอร์ ผู้ถือหุ้นที่ขายมีความตั้งใจจะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้นภายใน 30 วัน

Eli Lilly แสดงความสนใจซื้อหุ้นมูลค่าสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์ และ Dragoneer สนใจซื้อสูงสุด 300 ล้านดอลลาร์ โดยมี Goldman Sachs, Morgan Stanley และ J.P. Morgan เป็นผู้จัดจำหน่ายหลัก

Oura ขายแหวนได้ 3.6 ล้านวงในปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน โดยมีรายได้ 1.21 พันล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน เพิ่มขึ้นประมาณ 74% เมื่อเทียบปีต่อปี การ IPO เกิดขึ้นท่ามกลางความระมัดระวังของตลาดที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของการซื้อขาย AI และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้น