พาราเมาต์ สกายแดนซ์ เตรียมขายหนี้ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ สำหรับเทคโอเวอร์วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี หลังคดีความยุติ

ธนาคารต่างๆ กำลังเตรียมขายหนี้สิน 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี มูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์ของพาราเมาต์ สกายแดนซ์ หลังบริษัทสามารถยุติคดีความที่ทำให้ดีลล่าช้า

แบงก์ ออฟ อเมริกา, ซิตี้กรุ๊ป และอพอลโล โกลบอล แมนเนจเมนต์ เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของแพ็กเกจนี้ ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรระดับลงทุนประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เงินกู้ระดับลงทุน 7.5 พันล้านดอลลาร์ และพันธบัตรสิทธิเรียกร้องลำดับสองประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โครงสร้างนี้เจาะกลุ่มนักลงทุนทั้งดอลลาร์และยูโร ผสมหนี้ระดับสูงกับหนี้ขยะ ซึ่งเป็น kombinasi ที่ไม่ปกติสำหรับการซื้อกิจการแบบเลเวอเรจ

การระดมทุนนี้ไม่มีเพดานอัตราดอกเบี้ย ทำให้ผู้ให้กู้สามารถผลักภาระต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นไปยังพาราเมาต์ ต่างจากความสูญเสียจากสินเชื่อค้างชำระที่ธนาคารเผชิญในปี 2022 หน่วยงานกำกับดูแลในเกือบ 70 เขตอำนาจได้อนุมัติการควบรวมกิจการแล้ว และเอฟซีซีได้อนุมัติส่วนการระดมทุนต่างประเทศ ดีลดังกล่าวจะทำให้พาราเมาต์ควบคุมสตูดิโอฮอลลีวูดรายใหญ่สองแห่ง บริการสตรีมมิ่งสองราย และช่องโทรทัศน์หลายสิบช่อง รวมถึง CBS และ HBO