พาราเมาต์ สกายแดนซ์ เปิดขายหุ้นกู้ 4.44 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนซื้อกิจการวอร์เนอร์บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี

พาราเมาต์ สกายแดนซ์ คอร์ป เริ่มจัดการประชุมนักลงทุนเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 เพื่อระดมทุนผ่านหุ้นกู้มูลค่าประมาณ 4.44 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับใช้ในการเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี อิงค์ ถือเป็นความคืบหน้าของการจัดหาเงินทุนด้วยหนี้ที่รอคอยมานานสำหรับดีลนี้

ข้อเสนอประกอบด้วยการขายหุ้นกู้ระดับความเสี่ยงสูง (junk bond) มูลค่าประมาณ 1.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็น tranche สกุลยูโรสองส่วน อายุ 5 ปีและ 8 ปี และ tranche สกุลดอลลาร์สามส่วน อายุ 5 ปี 8 ปี และ 10 ปี โดยราคาเสนอเบื้องต้นของหุ้นกู้สกุลดอลลาร์อายุ 10 ปี อยู่ในช่วงผลตอบแทนประมาณ 9% ต้นๆ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดดีล

ธนาคารแห่งอเมริกาและซิตี้กรุ๊ปเป็นผู้จัดประชุมนักลงทุนครั้งนี้ พาราเมาต์กำลังเสนอขายหุ้นกู้สิทธิ์แรก (first-lien notes) สกุลดอลลาร์มูลค่าประมาณ 4.44 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับหุ้นกู้สิทธิ์สองชนิดมีหลักประกันระดับสูง (senior secured second-lien notes) ทั้งสกุลดอลลาร์และยูโร ต่อจากการเปิดขายสินเชื่อมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และอาจตามด้วยการขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์อีกแปดส่วน โดยมีอายุตั้งแต่ 2 ปีถึง 40 ปี

การยุติคดีฟ้องร้องที่ดำเนินการโดยอัยการสูงสุดของ 12 รัฐและสมาคมนักเขียน (Writers Guild) ได้เปิดทางให้ดีลนี้เดินหน้าได้