พาราเมาต์ สกายแดนซ์ ลดสเปรดขายพันธบัตร 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ระดมทุนซื้อวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี

พาราเมาต์ สกายแดนซ์ คอร์ป กำลังลดต้นทุนการกู้ยืมลงในพันธบัตรระดับลงทุน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ทั้ง 8 ชุด เพื่อระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี อิงค์ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก โดยพันธบัตรครบกำหนดปี 2066 ซึ่งเป็นชุดที่มีอายุยาวที่สุด มีสเปรดแคบลงประมาณ 0.35 จุดเปอร์เซ็นต์ เหลือ 3.3 จุดเปอร์เซ็นต์เหนือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

การเสนอขายระดับลงทุนนี้มาคู่กับพันธบัตรHigh Yieldมูลค่า 1.14 หมื่นล้านดอลลาร์ใน 3 ชุด ซึ่งมีตั๋วเงินอายุ 5 ปีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์เป็นแกนหลัก บวกกับตั๋วเงินสกุลยูโรอายุ 5 ปีมูลค่า 885 ล้านยูโร เมื่อรวมกันแล้วทั้งสองรายการจะระดมทุนได้ 4.24 หมื่นล้านดอลลาร์

แม้สเปรดจะแคบลง แต่ต้นทุนทางการเงินยังคงอยู่ในระดับสูง คาดว่าพันธบัตรระดับลงทุน 3 รายการจะให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 8% ซึ่งเป็นระดับที่มีเพียงหลักทรัพย์ระดับสูงอีก 2 รายการของสหรัฐเท่านั้นที่ทำได้ในปีนี้ พาราเมาต์ สกายแดนซ์ ได้ลดขนาดการขายพันธบัตรระดับลงทุนลง 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 กันยายน โดยโยกเงินที่ได้ไปเป็นเงินกู้ 8.5 พันล้านดอลลาร์ และถอนพันธบัตรขยะสกุลยูโรอายุ 8 ปีออกจากแพ็กเกจ

ข้อตกลงการควบรวมกิจการกำหนดให้พาราเมาต์ สกายแดนซ์ จ่ายเงินประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ต่อวันแก่ผู้ถือหุ้นวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม สำหรับทุกวันที่การทำธุรกรรมยังไม่แล้วเสร็จ