Pyxis Oncology ตั้งราคาเสนอขายหุ้น 110 ล้านดอลลาร์ เล็งระดมทุนสูงสุด 282.6 ล้านดอลลาร์ มุ่ง финанซ์ยารักษามะเร็งตัวหลัก

Pyxis Oncology (PYXS) ประกาศตั้งราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ และอาจได้ถึง 282.6 ล้านดอลลาร์หากมีการใช้สิทธิ์วอร์แรนต์ทั้งหมด หุ้นปรับตัวลง 8.62% มาอยู่ที่ 2.65 ดอลลาร์ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากปิดที่ 2.90 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร

การเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 36.05 ล้านหุ้น และวอร์แรนต์แบบชำระล่วงหน้า 1.88 ล้านหน่วย โดยตั้งราคาที่ 2.90 ดอลลาร์ต่อหุ้นพร้อมวอร์แรนต์ หรือ 2.899 ดอลลาร์ต่อวอร์แรนต์ชำระล่วงหน้าพร้อมวอร์แรนต์ นักลงทุนยังจะได้รับวอร์แรนต์สามัญสำหรับหุ้น 49.31 ล้านหุ้นในราคา 3.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หากมีการใช้สิทธิ์วอร์แรนต์ทั้งหมด จะเพิ่มเงินอีกประมาณ 172.6 ล้านดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการแก้ไขข้อบังคับเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นที่ออกได้ วอร์แรนต์จะหมดอายุห้าปีนับจากวันที่มีผลของการแก้ไข หรือ 30 วันหลังการเปิดเผยข้อมูล overall survival จากการศึกษา Phase 1 MICVO monotherapy ซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยในครึ่งแรกของปี 2027 การเสนอขายคาดว่าจะปิดประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2026 เงินสุทธิจะนำไปใช้สำหรับการทดลอง Phase 3 Headliner ในมะเร็งศีรษะและลำคอชนิด squamous cell carcinoma ที่กลับมาเป็นซ้ำ/แพร่กระจาย และ用途ทั่วไปของบริษัท