Rapport Therapeutics เปิดตัวการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ หุ้นร่วง 17.65% ในตลาดนอกเวลาทำการ

Rapport Therapeutics, Inc. (RAPP) เปิดตัวการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะแบบมีผู้จัดจำหน่ายมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสครบกำหนดปี 2032 มูลค่าตามตราสารรวม 150 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นร่วงลง 17.65% สู่ระดับ 22.68 ดอลลาร์ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพระยะคลินิกซึ่งพัฒนายาแม่นยำโมเลกุลเล็กสำหรับโรคทางระบบประสาทและโรคทางจิตเวช ยังวางแผนให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมสูงสุด 30.0 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้มูลค่าตามตราสารรวม 22.5 ล้านดอลลาร์ ภายใน 30 วัน เพื่อรองรับการขายเกินจำนวน พร้อมกันนี้ Rapport คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับนักลงทุนรายหนึ่งผ่านการเสนอขายแบบไพรเวทเพลสเมนต์ที่เจรจาแยกต่างหากในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ

เงินที่ได้จะนำไปใช้ในclinical trials ของ RAP-219 การวิจัยและพัฒนา และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท โดยส่วนหนึ่งอาจจัดสรรเพื่อโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้านการอนุญาต การเข้าซื้อกิจการ และการลงทุน Morgan Stanley, Leerink Partners และ Evercore ISI เป็นผู้จัดการร่วมหลักในการจัดจำหน่าย ส่วน BTIG และ Citizens Capital Markets เป็นผู้จัดการร่วมหลักสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ

หุ้น RAPP ปิดการซื้อขายวันอังคารที่ 27.54 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.72% อยู่ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ 23.75 ถึง 52.93 ดอลลาร์