Rapport Therapeutics ตั้งราคาขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ 380 ล้านดอลลาร์ หุ้นร่วง 15%

Rapport Therapeutics (RAPP) ประกาศ定价การเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสต่อสาธารณะแยกกัน พร้อมการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (private placement) ในเวลาเดียวกัน คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 380 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย หลังจากข่าวเผยแพร่ หุ้นบริษัทร่วงลง 15.32% มาอยู่ที่ 23.32 ดอลลาร์ และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 22.35 ดอลลาร์

การเสนอขายหุ้นสามัญกำหนดราคาที่ 21 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 175 ล้านดอลลาร์ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิชำระล่วงหน้าสูงสุดประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ ในราคา 20.999 ดอลลาร์ต่อหน่วย อัตราการใช้สิทธิ 0.001 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ Rapport ยังกำหนดราคาหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสครบกำหนดปี 2032 มูลค่าหลักรวม 150 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 26.78 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือพรีเมียม 27.5% จากราคาเสนอขายหุ้น และการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มหุ้นสามัญประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ที่ราคาหุ้นละ 21 ดอลลาร์

เงินที่ได้จะนำไปใช้สนับสนุนการทดลองทางคลินิกที่กำลังดำเนินอยู่และที่วางแผนไว้ของ RAP-219 ซึ่งเป็นยารักษาโรค epileptic focal onset ที่ดื้อต่อยาในระยะที่ 3 และโรคไบโพลาร์แมเนียเฉียบพลันในระยะที่ 2 Rapport คาดว่าการเสนอขายจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 30 ตุลาคม 2026 และระบุว่าเงินที่ได้รวมกับเงินสดที่มีอยู่เพียงพอต่อการดำเนินงานไปจนถึงสิ้นปี 2029