กองทุนความมั่งคั่งนอร์เวย์ขาดทุน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เหตุอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นกดพันธบัตร

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์ ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์ราว 2.1 ล้านล้านยูโร รายงานผลขาดทุนจากการลงทุน 278,000 ล้านโครน (26,400 ล้านยูโร) เมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

บริษัทบริหารการลงทุนธนาคารกลางนอร์เวย์ (NBIM) ซึ่งบริหารกองทุนดังกล่าว รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ติดลบ 3.5% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าหนึ่งในสี่ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ ประมาณ 70% ของการถือครองดังกล่าวเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่สามที่ผ่านมา เกิดการเทขายพันธบัตรทั่วโลก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงิน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมของกองทุนอยู่ที่ -0.5% ขณะที่การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทน 0.5% นายทรอนด์ กรันเด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทพลังงานปรับตัวขึ้นมากที่สุด ขณะที่กลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวลง ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทน 0.4% และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ได้จดทะเบียน 7.5% ณ สิ้นเดือนกันยายน กองทุนมีมูลค่า 22,014 พันล้านโครน (2.09 ล้านล้านยูโร) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 72.1% และพันธบัตร 25.8% เมื่อรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและเงินลงทุนใหม่ มูลค่ารวมลดลง 670,000 ล้านโครน (63,600 ล้านยูโร) ในไตรมาสนี้