Repligen ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ รีไฟแนนซ์หนี้ปี 2028 ขยายอายุ

Repligen Corp. (RGEN) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าได้ตกลงออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส 1 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 0.25% ครบกำหนดปี 2031 โดยคาดว่าธุรกรรมจะปิดภายในหรือประมาณวันที่ 6 พฤศจิกายน

จากจำนวนดังกล่าว 541.4 ล้านดอลลาร์จะใช้แลกกับหุ้นกู้เดิม 456.8 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 1.00% ครบกำหนดปี 2028 ส่วนอีก 458.6 ล้านดอลลาร์จะออกเป็นเงินสด หุ้นกู้ใหม่มีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 226.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 20% จากราคาปิดวันที่ 29 ตุลาคม

บริษัทด้านไบโอโพรเซสซิงคาดว่าจะได้รับเงินสดขั้นต้น 458.6 ล้านดอลลาร์ และวางแผนใช้ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้บางรายที่ราคา 188.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผ่านตัวกลางทางการเงิน เงินที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน วัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท และการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้ หุ้นกู้ปี 2028 ประมาณ 143.2 ล้านดอลลาร์จะยังคงค้างชำระ และ Repligen ระบุว่าจะไม่ได้รับเงินสดจากธุรกรรมแลกเปลี่ยน

Repligen กล่าวว่าดีลนี้ช่วยขยายอายุหนี้ ลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยคาดว่าจะมีผลบวกเล็กน้อยต่อกำไรต่อหุ้นปรับปรุงในปี 2026 และมากขึ้นในปี 2027 หุ้นปิดวันพฤหัสบดีที่ 188.64 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.14%