BOE, Corning ร่วมมือพัฒนาซับสเตรตแก้วสำหรับ AI; หุ้นกลุ่มพุ่ง

บริษัท BOE Technology (000725.SZ) และ Corning Inc. (GLW) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2026 เพื่อร่วมพัฒนาซับสเตรตแก้วสำหรับการบรรจุภัณฑ์ชิป ก่อให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างแรงของราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทและหุ้นที่เกี่ยวข้องในวันที่ 2 มิถุนายน ต่อมา BOE ได้ออกประกาศเตือนความเสี่ยง โดยระบุว่าโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนความร่วมมือเบื้องต้นและยังไม่มีการผลิตจำนวนมาก

ข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเร่งเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไปสู่การบรรจุภัณฑ์บนฐานแก้ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการด้านพลังงานและขนาดที่เพิ่มสูงขึ้นของชิป AI ที่สร้างแรงกดดันต่อซับสเตรตพลาสติกแบบดั้งเดิม อินเทล ซัมซุง และ TSMC ต่างก็กำลังผลักดันโครงการในลักษณะเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะแทนที่ฟิล์ม ABF ของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะที่ครองตลาดมายาวนานด้วยแก้ว เพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์ของสัญญาณ เสถียรภาพทางความร้อน และความหนาแน่นของการเดินสาย เมื่อเร็วๆ นี้ Corning ยังได้ขยายกำลังการผลิตไฟเบอร์ออปติกร่วมกับ Nvidia สำหรับศูนย์ข้อมูล AI

อัตราผลิตได้ของซับสเตรตแก้วในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 75% ถึง 85% ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลิตได้ของพลาสติกที่เติบโตเต็มที่แล้วที่ระดับ 90-95% ส่งผลให้ต้นทุนยังคงสูง ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมมองว่า ค.ศ. 2026 เป็นปีแห่งการพิสูจน์การผลิตจำนวนมาก โดยการเคลื่อนไหวของ BOE ครั้งนี้ถือเป็นการเข้าสู่การแข่งขันด้านบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของจีน