ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis ชี้แพ็กเกจจิงซับสเตรตไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นคอขวดใหญ่สุดของโครงสร้างพื้นฐาน AI

Dylan Patel ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis กล่าวในงาน CASPA annual CEO summit เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมว่า แพ็กเกจจิงซับสเตรตเป็นข้อจำกัดที่ตึงตัวที่สุดในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เหนือกว่าหน่วยความจำ การเชื่อมต่อด้วยแสง และไฟฟ้า โดยระบุว่าการลงทุนที่ต่ำและการขยายกำลังการผลิตแบบอนุรักษ์นิยมของผู้จัดหาวัสดุญี่ปุ่นอาจจำกัดผลผลิต AI accelerator และ CPU ในอีกสองปีข้างหน้า

Patel กล่าวว่า ไฟฟ้าได้รับความสนใจจากตลาดมากเกินไป เพราะผู้ประกอบการสามารถเพิ่มกังหันก๊าซ เครื่องยนต์ลูกสูบ และเซลล์เชื้อเพลิงในสถานที่ได้ และกำลังการผลิตไฟฟ้าสามารถเพิ่มได้เร็วกว่าและซับซ้อนน้อยกว่าห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์

Stacy Rasgon นักวิเคราะห์จาก Bernstein กล่าวว่า high-bandwidth memory ใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์เป็นสามถึงสี่เท่าของ DDR5 มาตรฐาน ทำให้อุปทานตึงตัวทั่วทั้งอุตสาหกรรม เขาระบุว่าผู้ผลิตหน่วยความจำซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าเพียงสองถึงสี่เท่า สะท้อนความกังวลว่ากำลังการผลิตใหม่ในปี 2028 จะทำให้ราคาลดลง

Patel ประเมินว่ากำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลเกือบ 50 กิกะวัตต์จะเปิดใช้งานทั่วโลกในปีหน้า โดยประมาณ 35 กิกะวัตต์อยู่ในสหรัฐฯ และ 7-8 กิกะวัตต์ในจีน