ซอฟต์แบงก์เปิดดีลพันธบัตร 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ระดมทุนลงทุน OpenAI

ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป (SFTBY) เปิดเสนอขายพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเมื่อวันจันทร์ แบ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และสกุลเงินยูโร 1 พันล้านยูโร โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนใน OpenAI ตามเอกสารเงื่อนไขที่รอยเตอร์อ้างถึง มูลค่ารวมของดีลนี้เกิน 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์

พันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์มีอายุ 3.5 ปี 5.5 ปี และ 7.5 ปี ส่วนสกุลเงินยูโรมีอายุ 4 ปี และ 6 ปี กำหนด定价วันที่ 24 กันยายน และชำระราคาวันที่ 29 กันยายน หากขนาดตามแผน การเสนอขายครั้งนี้จะเป็นดีลพันธบัตรบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แซงหน้า 7-Eleven ที่ระดมได้ 1.093 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อมกราคม 2564 ตามข้อมูลของ LSEG

เงินที่ได้จะนำไปสมทบเงินลงทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ของซอฟต์แบงก์ในรอบที่สามของการลงทุนต่อเนื่องใน OpenAI ซึ่งจะปิดดีลวันที่ 1 ตุลาคม และชำระคืนเงินกู้สะพาน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่กู้มาเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ฟิทช์จัดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรนี้ที่ BB+

ซิตี้กรุ๊ปเป็นผู้นำทีมผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ ส่วนเจพีมอร์แกนเป็นผู้นำพันธบัตรสกุลเงินยูโร