SanDisk รายได้ไตรมาส 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ความต้องการ NAND เกินคาด ลูกค้าจองยาวถึงปี 2030

SanDisk (SNDKV) รายงานรายได้ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 378% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 23% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า จากความต้องการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่ทำสถิติสูงสุดจากความต้องการใช้ AI ประมวลผล ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 85.1% และกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงอยู่ที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์

รายได้จากศูนย์ข้อมูลแตะ 4.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า ผู้บริหารระบุว่า etwa 60% ของการเติบโตมาจากปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น และ 40% มาจากราคา บริษัทให้คำแนะนำรายได้ไตรมาสสองที่ 1.22-1.26 หมื่นล้านดอลลาร์ และให้คำมั่นว่าจะคืนกระแสเงินสดอิสระ 100% ให้ผู้ถือหุ้น โดยได้ซื้อหุ้นคืน 5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้

CEO David Goeckeler กล่าวว่าลูกค้าประเมินกำลังการผลิต NAND ที่ต้องใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่ำเกินไป โดยมีคำสั่งซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ join ด้วย ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการ NAND ทั้งอุตสาหกรรม เทียบกับประมาณ 20% เมื่อทศวรรษก่อน และคาดว่าจะเกิน 55% ในปี 2027 ภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ของ SanDisk ประมาณ 50% ของอุปทานปีงบประมาณ 2027 ถูกจองแล้ว เพิ่มเป็นประมาณสองในสามสำหรับปีงบประมาณ 2028 และ backlog คำสั่งซื้ออาจเกินกำลังการผลิตที่มีอยู่ไปจนถึงปี 2030 บริษัทยังระบุว่า chip flash แบนด์วิดท์สูงตัวแรกได้ tape out แล้ว โดยจะส่งตัวอย่างให้ลูกค้าปีหน้า