TSMC ขึ้นแท่นผู้นำบรรจุภัณฑ์ AI หลัง CoWoS, CPO, WoW ตลาดบูม

รายงานของ Morgan Stanley เมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 ระบุว่า TSMC (2330-TW) เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิวัติการบรรจุภัณฑ์ AI โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ระดับ 60% จากปี 2024 ถึง 2029 และ AI จะมีสัดส่วนเกิน 30% ของรายได้รวมภายในปี 2026 ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7.53 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

กำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง CoWoS ของ TSMC มีแผนขยายจาก 23,000 เวเฟอร์ต่อเดือนในปี 2023 เป็น 165,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในปี 2027 โดย Nvidia (NVDA) จะใช้ประมาณ 60% ของผลผลิตในปี 2026 ตามด้วย Broadcom (AVGO) ที่ 20% และ AMD ที่ 8% นอกจากนี้ TSMC ยังขยายเทคโนโลยีการซ้อน 3 มิติ SoIC เป็น 78,000 เวเฟอร์ภายในปี 2028 เพื่อลูกค้าอย่าง Apple

รายงานยังมองว่าตลาด co-packaged optics (CPO) จะมีมูลค่าถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 และเทคโนโลยี wafer-on-wafer (WoW) จะเติบโตที่ CAGR 257% ไปที่ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอกย้ำว่าการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงเป็นแนวรบใหม่ในการแข่งขันเซมิคอนดักเตอร์ AI