Workday ตั้งราคาหุ้นกู้ระดับสูง 2.5 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.700% ถึง 6.500%

Workday, Inc. (WDAY) ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ระดับสูงต่อสาธารณะมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นสี่ชุด โดยคาดว่าดีลจะปิดในวันที่ 23 ตุลาคม

การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นกู้ 750 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.700% ครบกำหนดปี 2029, หุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.000% ครบกำหนดปี 2031, หุ้นกู้ 750 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.300% ครบกำหนดปี 2033 และหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.500% ครบกำหนดปี 2036

บริษัทซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับองค์กรแห่งนี้ตั้งใจจะใช้เงินสุทธิเพื่อไถ่ถอน ชำระคืน ซื้อคืน หรือจัดการหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 3.500% ครบกำหนดวันที่ 1 เมษายน 2027 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หุ้น Workday ปิดตลาด Nasdaq ลดลง 0.50% อยู่ที่ 202.96 ดอลลาร์ และปรับลงอีก 0.37% มาอยู่ที่ 202.20 ดอลลาร์ในการซื้อขายหลังตลาด