Adaptive Biotechnologies (ADPT) định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi tăng quy mô lên 300 triệu USD

Adaptive Biotechnologies (ADPT) đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi không có bảo đảm, tổng trị giá 300 triệu USD, với lãi suất 2.00% và đáo hạn vào năm 2029. Đợt chào bán này, được tăng quy mô từ mức 250 triệu USD đã công bố trước đó, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Các trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của ADPT với tỷ lệ 196.4891 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương khoảng 5.09 USD mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 30.8% so với giá đóng cửa 3.89 USD mỗi cổ phiếu vào ngày 17 tháng 6 năm 2026. Các nhà mua ban đầu có quyền chọn mua thêm 45 triệu USD trái phiếu.

Số tiền thu được từ các nghĩa vụ cao cấp không có bảo đảm này sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động, chi phí vốn và các thương vụ mua lại chiến lược tiềm năng.