Bank of America trở lại với đợt phát hành trái phiếu vĩnh viễn chỉ vài ngày sau khi huy động 8 tỷ USD

Bank of America Corp. khởi động đợt phát hành trái phiếu đầu tư (investment grade) thứ hai trong vài ngày, chào bán trái phiếu vĩnh viễn sau đợt huy động 8 tỷ USD tuần trước. Trái phiếu có thể được mua lại lần đầu sau năm năm, với thảo luận giá sơ bộ cho thấy lợi suất 7,5% - 7,625%, theo một người quen với vấn đề. Công ty từng bán 2,5 tỷ USD trái phiếu loại này vào tháng 7/2025 với lợi suất 6,25%.

Đợt chào bán diễn ra sau phiên bán trái phiếu hạng cao bất thường vào thứ Sáu ngày 16/10, khi ngân hàng dấn thân vào thị trường tín dụng biến động vốn đã làm gián đoạn kế hoạch huy động vốn của nhiều tổ chức phát hành. Rủi ro tín dụng trái phiếu investment grade Mỹ tăng sau khi đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 31/3 vào thứ Hai, thị trường bất định vào thứ Ba khi lo ngại mới về AI khiến cổ phiếu giảm và trái phiếu chính phủ tăng.

Cổ phiếu Bank of America đóng cửa hôm qua ở mức thấp nhất kể từ ngày 15/5, nối dài đà giảm sau báo cáo lợi nhuận khi kết quả của cả bộ phận giao dịch cổ phiếu và thu nhập cố định đều thấp hơn dự báo. Ngân hàng cũng công bố khoản phạt 1,2 tỷ USD liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Từ đầu năm, ngân hàng đã bán 25 tỷ USD trái phiếu investment grade.