Bolt Biotherapeutics thâu tóm Prana Therapies qua sáp nhập ngược, huy động 120 triệu USD từ chào bán riêng lẻ

Bolt Biotherapeutics Inc. (BOLT) công bố hôm thứ Sáu rằng đã mua lại Prana Therapies Inc. thông qua sáp nhập ngược bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu và thu về 120 triệu USD tổng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ song song. Cổ phiếu Bolt đóng cửa ở mức 4,19 USD trên sàn Nasdaq.

Các cổ đông Prana nhận 430.746 cổ phiếu phổ thông Bolt và 16.360,929 cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không có quyền biểu quyết loại D theo tỷ lệ hoán đổi cố định. Đợt chào bán riêng lẻ bao gồm 13.995,311 cổ phiếu ưu đãi loại D cùng chứng quyền mua tối đa 6.997.655 cổ phiếu phổ thông, có thể tăng thêm 60 triệu USD nếu được thực hiện.

Bolt cho biết số tiền thu được sẽ tài trợ hoạt động đến năm 2028 và hỗ trợ các cột mốc lâm sàng và tiền lâm sàng dự kiến. Thương vụ nhắm đến danh mục kháng thể đa đặc hiệu kéo dài thời gian bán thải được xây dựng trên nền tảng INSPIRE của Prana.

Bà Sheila Gujrathi, M.D., đồng sáng lập và cựu CEO của Prana, được bổ nhiệm làm giám đốc chiến lược của Bolt và tham gia hội đồng quản trị khi thương vụ hoàn tất.