Công ty Disney phát hành 4 tỷ USD trái phiếu đầu tư, lần đầu tiên kể từ năm 2020

Công ty Walt Disney (DIS) vừa công bố phát hành 4 tỷ USD trái phiếu đầu tư, lần đầu tiên kể từ năm 2020, trong bối cảnh huy động vốn đạt mức kỷ lục. Giao dịch này sẽ được chia thành bốn phần, dự kiến đóng cửa vào thứ Hai, với phần đáo hạn năm 2036 có lãi suất cao hơn 0.58 điểm phần trăm so với mức ban đầu là 0.85.

Vốn huy động sẽ chủ yếu được sử dụng để trả nợ đáo hạn và hỗ trợ lưu thông cho các khoản đầu tư chiến lược cũng như cổ tức cho cổ đông. Năm nay, công ty có tổng cộng 2.6 tỷ USD trái phiếu và khoản vay đáo hạn. Lần phát hành này bao gồm 8 loại trái phiếu đầu tư Mỹ với tổng giá trị 11.3 tỷ USD, tiếp theo là vụ phát hành 20 tỷ USD của Alphabet đã thu hút hơn 1.000 tỷ USD nhu cầu. Các ngân hàng đảm nhận bao gồm BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Sumitomo Mitsui Banking, và U.S. Bancorp. Các tổ chức xếp hạng dự kiến sẽ cấp mức độ tín nhiệm là A từ S&P và A2 từ Moody’s.