H2O America chốt giá chào bán 325 triệu USD chứng quyền đơn vị giá 50 USD/đơn vị, cổ phiếu tăng 1,43% trên Nasdaq

H2O America (HTO) công bố chốt giá chào bán công khai 6,5 triệu chứng quyền đơn vị với tổng giá trị danh nghĩa 325 triệu USD. Mỗi đơn vị giá 50 USD ban đầu bao gồm hợp đồng mua cổ phiếu phổ thông trong tương lai và quyền sở hữu 1/20 đối với 1.000 USD trái phiếu cao cấp lãi suất 5,300% có thể tái định giá, đáo hạn năm 2031.

Công ty dự kiến thu về khoảng 315,3 triệu USD tiền thuần, hoặc 362,5 triệu USD nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm tối đa 975.000 đơn vị trị giá 48,75 triệu USD. Các nhà bảo lãnh có 13 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên để thực hiện quyền chọn phân bổ thêm.

Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 3 tháng 11 năm 2026, tùy thuộc các điều kiện thông thường. H2O America dự định niêm yết các đơn vị doanh nghiệp trên Nasdaq Global Select Market trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành, chờ phê duyệt, và sẽ dùng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm mua bán sáp nhập tiềm năng, đầu tư vốn hoặc trả nợ. Cổ phiếu giao dịch tăng 1,43% lên 59,41 USD trên Nasdaq.