Nest của Anh chuyển giao quyền quản lý 3,5 tỷ bảng cổ phiếu thị trường mới nổi cho Wellington

Nest, quỹ hưu trí tại nơi làm việc lớn nhất của Anh, đã chuyển toàn bộ 3,5 tỷ bảng (4,6 tỷ USD) phân bổ cổ phiếu thị trường mới nổi sang Wellington Management, nhà quản lý chủ động của Mỹ, chấm dứt hơn một thập kỷ đầu tư theo chỉ số.

Quỹ quy mô 68 tỷ bảng này, tự động thu hút hơn 14 triệu lao động Anh, đã quản lý ủy thác theo phương thức thụ động từ năm 2014, gần đây nhất qua Chiến lược Cổ phiếu Thị trường Mới nổi Nhận thức Khí hậu của Northern Trust. Bà Rachel Farrell, giám đốc thị trường công và tư nhân của Nest, cho biết phương pháp thụ động khiến Nest nắm giữ cổ phần nhỏ tại hơn 1.000 cổ phiếu, hạn chế khả năng tương tác với các công ty trong danh mục về biến đổi khí hậu, đa dạng và quyền lao động.

Wellington, đơn vị quản lý 1,3 nghìn tỷ USD tài sản, trong đó có 44 tỷ USD cổ phiếu thị trường mới nổi, sẽ quản lý danh mục tập trung 100-150 cổ phiếu, lấy chỉ số MSCI Emerging Market làm chuẩn, mục tiêu vượt trội 100 điểm cơ bản mỗi năm. Chỉ số MSCI EM tăng 22% từ đầu năm đến nay, so với 9% của MSCI World.

Nest nắm giữ khoảng 5,2% tài sản bằng cổ phiếu thị trường mới nổi và nhận khoảng 700 triệu bảng mỗi tháng.