David's Bridal tách nền tảng AI Pearl trong thương vụ SPAC trị giá 350 triệu USD

David's Bridal đã ký thư ý định không ràng buộc để tách nền tảng AI Pearl thành công ty đại chúng độc lập thông qua việc hợp nhất với công ty mua lại mục đích đặc biệt K&F Growth Acquisition Corp II, định giá Pearl ở mức 350 triệu USD.

Theo thỏa thuận đề xuất, Pearl sẽ mua lại tài sản trí tuệ và thương hiệu của David's Bridal, sau đó cấp phép lại cho nhà bán lẻ. Thương vụ dự kiến huy động 75 triệu USD từ đầu tư tư nhân vào cổ phần đại chúng (PIPE), bao gồm khoản đầu tư neo 25 triệu USD từ CION Investment Corporation, cổ đông lớn nhất của David's Bridal. Dự kiến thương vụ hoàn tất trong nửa đầu năm sau.

Tổng giám đốc hiện tại của David's Bridal, Kelly Cook, dự kiến sẽ trở thành tổng giám đốc của Pearl, trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm lãnh đạo David's Bridal. Cook sẽ tiếp tục nằm trong hội đồng quản trị của nhà bán lẻ. Pearl dự báo doanh thu tăng hơn 85 triệu USD vào năm 2027 và dự kiến không có nợ sau thương vụ. Các cửa hàng của David's Bridal sẽ hoạt động bình thường, không bị gián đoạn.