Nest chuyển 3,5 tỷ bảng cổ phiếu thị trường mới nổi sang Wellington, chuyển hướng chiến lược chủ động

Nest, quỹ hưu trí nơi làm việc lớn nhất Vương quốc Anh, dự kiến chuyển toàn bộ 3,5 tỷ bảng (4,6 tỷ USD) phân bổ cổ phiếu thị trường mới nổi sang Wellington Management, chấm dứt hơn một thập kỷ đầu tư chỉ số thụ động để tăng cường cam kết phát triển bền vững.

Quỹ có quy mô 68 tỷ bảng, tự động tham gia cho hơn 14 triệu lao động Anh, sẽ chuyển từ Chiến lược Cổ phiếu Thị trường Mới nổi Nhận thức Khí hậu của Northern Trust, vốn nắm giữ hơn 1.000 cổ phiếu, sang danh mục tập trung 100-150 cổ phiếu với chỉ số chuẩn là MSCI Emerging Market. Wellington, đơn vị quản lý 1,3 nghìn tỷ USD tài sản trong đó có 44 tỷ USD cổ phiếu thị trường mới nổi, hướng tới mức vượt trội 100 điểm cơ bản.

Chỉ số MSCI Emerging Market tăng 22% từ đầu năm đến nay, vượt qua mức tăng 9% của chỉ số MSCI World.

Nest nắm giữ khoảng 5,2% tài sản là cổ phiếu thị trường mới nổi. Quyết định này diễn ra sau động thái tương tự của People's Pension vào năm ngoái khi chuyển sang chiến lược định lượng chủ động tại thị trường mới nổi.